超級(jí)“獨(dú)角獸”組團(tuán)來(lái)襲 銀行競(jìng)逐金融科技新賽道
各種新科技加速來(lái)襲，金融科技成為商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的新賽道。中國(guó)銀行的金融科技子公司——中銀金融科技公司日前在上海揭牌。截至目前，至少已有8家商業(yè)銀行設(shè)立金融科技子公司。接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，借助金融科技子公司，銀行可以更專業(yè)、更有效率地推動(dòng)本行的金融應(yīng)用與發(fā)展，并對(duì)外輸出技術(shù)能力，賦能更多中小銀行。與此同時(shí)，強(qiáng)大的母行實(shí)力，讓這些金融科技子公司甫一出生就贏在了“起跑線”上，這其中何時(shí)誕生一批新的金融科技“獨(dú)角獸”也頗受期待。
銀行加速入局
今年以來(lái)，工商銀行、北京銀行、中國(guó)銀行等三家銀行的金融科技子公司陸續(xù)開業(yè)。
目前各銀行系金融科技子公司的產(chǎn)品體系主要從金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行的前、中、后臺(tái)三個(gè)層面有效提供科技服務(wù)。比如，中銀金科通過(guò)科技賦能進(jìn)一步提升集團(tuán)綜合化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，并致力于打造具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的金融科技創(chuàng)新平臺(tái)，分階段、分領(lǐng)域向行業(yè)和市場(chǎng)開放服務(wù)，實(shí)現(xiàn)金融科技跨業(yè)輸出。工銀科技則提出，將以金融科技為手段，聚焦行業(yè)客戶、政務(wù)服務(wù)等金融場(chǎng)景建設(shè)，開展技術(shù)創(chuàng)新、軟件研發(fā)和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)。
作為最早成立的銀行系金融子公司——興業(yè)數(shù)金，自成立以來(lái)就明確了兩大發(fā)展脈絡(luò)：一是延續(xù)發(fā)展，做大做強(qiáng)金融云，為中小銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)提供金融行業(yè)云服務(wù)；二是打造開放銀行平臺(tái)，通過(guò)開放銀行服務(wù)API，開展微創(chuàng)新，成為“銀行端”和“場(chǎng)景端”的連接器。
北銀金融則通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)，為中小銀行、企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用戶提供數(shù)字化、智能化、全方位金融科技綜合服務(wù)。
金融壹賬通高級(jí)研究總監(jiān)陳建光認(rèn)為，金融科技的創(chuàng)新需要集聚全行業(yè)的力量，良性的競(jìng)爭(zhēng)與合作會(huì)成為推動(dòng)金融科技發(fā)展的新常態(tài)。而商業(yè)銀行的積極布局將正向提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，拉開大型金融機(jī)構(gòu)和中小金融機(jī)構(gòu)的差距。“從目前已經(jīng)布局的銀行系金融科技子公司來(lái)看，大多為國(guó)有大行和股份制銀行的子公司，他們借助自身在金融行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)，用科技手段提升數(shù)字轉(zhuǎn)型步伐。這一局面將導(dǎo)致大型銀行和中小銀行之間差距的進(jìn)一步拉大。”陳建光說(shuō)。
一家股份行金融科技子公司負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示：“從現(xiàn)有格局看，目前更多的是競(jìng)爭(zhēng)合作共存的狀態(tài)�，F(xiàn)在金融科技公司已經(jīng)滲透了傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的很多流程，銀行系金融科技公司對(duì)內(nèi)服務(wù)這塊，與互聯(lián)網(wǎng)系是合作的狀態(tài)。從對(duì)外服務(wù)和輸出業(yè)務(wù)看，可能是競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但兩類公司都有各自的優(yōu)勢(shì)。”
值得注意的是，成立金融科技子公司需要一定的實(shí)力和資源稟賦。在國(guó)家金融發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛看來(lái)，能否成立金融科技子公司取決于銀行自身的資本能力，資源能否支撐子公司發(fā)展，以及子公司能否作為前臺(tái)部門去獨(dú)立運(yùn)行，開拓更多業(yè)務(wù)等。多數(shù)地方銀行不具備這些條件。
交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員李瑩表示，目前來(lái)看，成立金融科技子公司的機(jī)構(gòu)往往是規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)較好的商業(yè)銀行。地方性銀行也有很強(qiáng)的金融科技賦能轉(zhuǎn)型發(fā)展的需求，但結(jié)合自身基礎(chǔ)條件，更優(yōu)的選擇可能是合作或外部采購(gòu)，而不是獨(dú)立發(fā)展。銀行成立金融科技子公司，相當(dāng)于為具有該類需求的銀行機(jī)構(gòu)提供了更加多元化的選擇。
助力母行盈利提升
曾剛表示，從金融科技發(fā)展的目標(biāo)和要求來(lái)看，以往是不斷更新硬件技術(shù)支持業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)在不僅要支持業(yè)務(wù)發(fā)展，其本身還要去探索一些新的業(yè)務(wù)模式，為銀行獲取新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，更好地服務(wù)客戶。他說(shuō)：“金融科技子公司的未來(lái)發(fā)展方向是用技術(shù)和搭建的場(chǎng)景去賦能其他銀行，這和互聯(lián)網(wǎng)系金融科技公司有相似也有差異。銀行熟悉監(jiān)管要求以及業(yè)務(wù)需求，在打造核心系統(tǒng)和業(yè)務(wù)對(duì)接方面可能比互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)更有優(yōu)勢(shì)。但在對(duì)外場(chǎng)景搭建方面，他們與螞蟻金服、騰訊等相比仍有差距。另外，可能還存在銀行間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。”
上述股份行金融科技子公司負(fù)責(zé)人稱，從（金融科技子公司）對(duì)母行盈利貢獻(xiàn)角度看，目前最大的變化是信息科技可能從成本中心變成利潤(rùn)中心，但由于不是持牌金融業(yè)務(wù)，實(shí)際上純粹的盈利不大，更重要的是對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)（獲客、留存）、業(yè)務(wù)流程改造、用戶體驗(yàn)提升等作用。“目前大部分的金融科技子公司更重要的職能是服務(wù)于內(nèi)部轉(zhuǎn)型，少數(shù)機(jī)構(gòu)有對(duì)外輸出，主要是系統(tǒng)建設(shè)、新技術(shù)應(yīng)用（落地在業(yè)務(wù)場(chǎng)景）輸出等。”
恒豐銀行戰(zhàn)略部研究員唐麗華認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，隨著金融科技子公司逐漸發(fā)展成熟，盈利模式和業(yè)務(wù)思路趨于穩(wěn)定，金融科技賦能作用得以持續(xù)發(fā)揮，母行可以借助子公司的技術(shù)成果降本增效，盈利能力將得以較大提升。另外，隨著子公司與母行融合程度深化，加上母行隨之進(jìn)行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)，風(fēng)控能力將明顯加強(qiáng)。與此同時(shí)，基于金融科技子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，母行得以嫁接的業(yè)務(wù)模式和渠道或?qū)⒊掷m(xù)豐富，業(yè)務(wù)發(fā)展也將更趨多元。
因此，除更好地服務(wù)于母行及客戶外，對(duì)外輸出技術(shù)能力也是金融科技子公司的重要業(yè)務(wù)定位。中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院副院長(zhǎng)董希淼認(rèn)為，由于金融科技子公司相對(duì)專業(yè)，決策鏈條短，通過(guò)子公司銀行可以更好地輸出科技能力，賦能整個(gè)金融業(yè)。
例如，截至2018年末，興業(yè)數(shù)金金融云在線運(yùn)營(yíng)客戶數(shù)達(dá)178家，開放銀行平臺(tái)各類產(chǎn)品累計(jì)完成1.35億筆交易，累計(jì)交易金額1,544億元，累計(jì)為銀行端引入場(chǎng)景端客戶17.94萬(wàn)戶。
“金融科技解決方案有同質(zhì)化的成分，都是聚焦金融云、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域；但具體到功能層面，差異化仍是主流。”蘇寧金融互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，銀行系金融科技子公司仍側(cè)重于輸出業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并強(qiáng)調(diào)基于同一系統(tǒng)的互聯(lián)互通和資源共享；而互聯(lián)網(wǎng)系金融科技公司則更聚焦于利用科技手段突破業(yè)務(wù)瓶頸，提供集精準(zhǔn)營(yíng)銷、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、智能客服、智能催收等于一體的一攬子解決方案。所以，中長(zhǎng)期看，這兩類金融科技公司互為補(bǔ)充，能夠?yàn)橹行°y行提供更好的金融科技轉(zhuǎn)型支撐。
監(jiān)管護(hù)航金融科技發(fā)展
公開信息顯示，當(dāng)前銀行系金融科技子公司注冊(cè)資本金在0.5億—16億元間不等。不能忽視的是，銀行系金融科技子公司不僅“身價(jià)不凡”，所做業(yè)務(wù)又是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高度敏感的金融行業(yè)，而金融科技行業(yè)仍有政策、法規(guī)、監(jiān)管等諸多方面空白，亟需補(bǔ)上。
董希淼認(rèn)為，監(jiān)管應(yīng)制定政策框架，明確界定金融科技子公司的設(shè)立流程、服務(wù)模式、職責(zé)邊界等。國(guó)外銀行比如花旗、富國(guó)銀行等，會(huì)收購(gòu)并購(gòu)或入股一些金融科技公司。但國(guó)內(nèi)的銀行囿于法律上的限制，不能直接投資非金融機(jī)構(gòu)。目前成立的銀行系金融科技子公司，均不是由銀行直接投資，監(jiān)管部門在這方面的政策上可以有一些調(diào)整。另外，還需要強(qiáng)調(diào)信息安全，做好個(gè)人信息保護(hù)和隱私保護(hù)。
曾剛表示，盡管金融科技子公司是獨(dú)立法人，但畢竟還是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)傳遞。目前對(duì)于銀行內(nèi)部的科技風(fēng)險(xiǎn)有相應(yīng)的監(jiān)管規(guī)則，金融科技子公司獨(dú)立后，目前還沒有針對(duì)這類機(jī)構(gòu)的監(jiān)管辦法，原來(lái)對(duì)銀行內(nèi)部進(jìn)行的科技風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則是否能夠延伸到金融科技子公司，甚至延伸到現(xiàn)在和銀行合作的互聯(lián)網(wǎng)系金融科技公司，在這方面國(guó)際上還沒有可參考的經(jīng)驗(yàn)，需要及時(shí)進(jìn)行一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相關(guān)監(jiān)管制度建設(shè)。
“一般而言，銀行系金融科技子公司主要服務(wù)于母行自身或是輸出給銀行同業(yè)。”唐麗華表示，因此由金融科技子公司產(chǎn)出的技術(shù)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性需要有所保障，如基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用的風(fēng)控模型、災(zāi)備管理、應(yīng)急管理等。另外，銀行在應(yīng)用金融科技子公司提供的技術(shù)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)建立起防火墻，嚴(yán)格準(zhǔn)入和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)管部門在對(duì)銀行科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管時(shí)，需強(qiáng)化對(duì)銀行科技系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性的監(jiān)督管理，對(duì)風(fēng)控模型等實(shí)施備案。
在陳建光看來(lái)，由于市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境的不同，中國(guó)的金融科技一直處于全球相對(duì)領(lǐng)先的水平。全球各地區(qū)銀行的金融科技的發(fā)展都是嚴(yán)格基于該地區(qū)的監(jiān)管要求，也更符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的特色需求，未來(lái)跨區(qū)域的開放合作值得期待。
